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展望7月🩳🍒💗，市场可能会呈现指数突破上行👜👗💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性👿👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👢，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🍆、消费💗🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🩳，这为指数后续突破上行🍏🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外🩳，在分红榜前十👢，还有南方中证500ETF👙、易方达沪深300ETF🍏、华泰柏瑞红利ETF💗、南方中证1000ETF🩰💋，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元🥾🍇🧡🍍、8.45亿元🎒👙🍒。换言之👙，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州🍇🩱、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%🥿🍒💘👚。二手房方面👅，北京、上海🥭💞、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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1、田希蒙：受政策(ce)托底、技术(shu)革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对(dui)冲与(yu)AI商业(ye)化加速等因(yin)素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。