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外盘：25年上(shang)半年，美麦、玉米走势基本同步(bu)，自5月初开始价格走势出现分化，小麦(mai)强玉米(mi)弱。上半年国际谷物市场围绕出(chu)口、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良天(tian)气影响，美麦恢(hui)复(fu)上涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天气担忧(you)减弱，美麦收割进展顺利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确(que)认美玉米面积显著增加，种(zhong)植期(qi)天(tian)气良好，美玉米遇阻回(hui)落。其后，因优良率(lv)提升(sheng)，天气情况改善等利(li)空因素逐步兑现，玉米期价加速(su)下行。在这个(ge)过程中，玉(yu)米下(xia)跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股(gu)一(yi)季(ji)报在科技创新和(he)扩内需政(zheng)策驱动下，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的(de)关(guan)注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。具体如下：

2、由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中(zhong)樞(shū)繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)(yu)期的結(jié)束主要(yao)寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的(de)減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重(zhong)新轉(zhuan)曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻(zhi)伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)(qu)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)(mei)齣現時(shí)(shi)，油價尚難(nán)言底部，建(jian)議(yì)延(yan)續反(fan)彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)(hui)落(luo)的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢(feng)低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預(yu)期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。