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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港(gang)股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药(yao)、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值(zhi)“双(shuang)击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲(wei)14%。相(xiang)比之下(xia)，滬(hù)(hu)深300指(zhi)數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存(cun)欄(lán)(lan)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我(wo)國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬(zhu)存欄自2024年12月起環(huán)(huan)比下降。期(qi)間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅(fu)增加、4月持平，其(qi)他月份降幅較小。短(duan)期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力(li)作用有限。

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1、美国一(yi)季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储(chu)7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重(zhong)要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联(lian)储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美(mei)联储重(zhong)启降息(xi)概率(lv)仍较大。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍊🧄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥒😡🥻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍅🥥💋🥬🥦，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。