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展望7月🥿🥻🩱，市场可能会呈现指数突破上行🩱💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈💘🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💋🥦🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍅👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻😻😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍💗🍎🍋，资产荒趋势依然存在👿。上半年💕😈👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👛🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🍒🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓💋。

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对于召回的原因🩲😻🧄🥒，多指向电芯原材料问题。其中有企业方表示😠😻🩱，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患🍋💟🍒。

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国内：25年(nian)上半年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米供(gong)应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不(bu)断上行，以锦州港玉米收购报价为例(li)，截至25年6月末累计上(shang)涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进(jin)口玉米拍卖供应市场的利空因素不(bu)断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随(sui)之(zhi)增大。但是，整体来看，在进(jin)口玉米未能供应市场之前，玉米现(xian)货市场延续强势(shi)表现。6月(yue)最(zui)后一周，产(chan)区玉米现(xian)货(huo)价格依然保持坚挺，贸易(yi)商报价处于相对高位，产(chan)区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心态(tai)平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏(pian)强。深加工到货量尚可(ke)，各企业根据自身(shen)情况价格窄幅调整，基层粮(liang)点余(yu)粮不断减少，贸易(yi)商报价(jia)偏(pian)强运行，价格重心不断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库(ku)，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空(kong)间缩小，但高(gao)价成(cheng)交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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1、本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份(fen)的波动产生了合理(li)且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月区间处于(yu) 2023-2024 年(nian)大部分时间(jian)里都较(jiao)为罕见(jian)的水平(ping)。”