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总结来看，经历上半(ban)年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年(nian)钢价(jia)进(jin)一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续(xu)，基建(jian)难有明显回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一定的(de)回落压(ya)力，需求端整体缺(que)乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整(zheng)体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍(reng)将维(wei)持相对高位(wei)。库存端目前各(ge)主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象，库(ku)存(cun)低位对钢(gang)价仍有(you)一定提振(zhen)。整(zheng)体看目前的估值及库存对下半年钢价有一(yi)定支撑，但(dan)从供需看钢材市场(chang)矛盾依然(ran)突出，价格向(xiang)上(shang)缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩱💘🍊。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👠👘，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑。第二，外部流动性方面👛🥾🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🧅👝，对短期市场或有扰动。第三💗👛👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄🩱💟💞😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛👙🥭，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。