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需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资(zi)金到位降幅较大，地产竣工(gong)出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内政(zheng)策面(mian)保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端(duan)预计(ji)稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现来看，关税对于转(zhuan)口贸(mao)易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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融(rong)资资(zi)金已(yi)经连续(xu)两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实(shi)现多空(kong)策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化(hua)作用(yong)下，整个(ge)市场交易活跃度明显提升。

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旁边的星巴克臻选上海(hai)烘焙工坊，中午就开启限流模式(shi)，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量(liang)客流，直(zhi)到晚上(shang)9点仍有不少顾客(ke)点单。

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2、短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲(bei)觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)(yin)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。