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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰👝💋💞，成长价值或相对均衡🥾😠🍅🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓。第三🥔🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈👜🥝💞，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💛🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝💝。我们参考工业企业盈利🍅💛、库存阶段💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🥭。结合中观景气👢💘😠、盈利能力👜、筹码分布、估值💓、交易🥝👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳🎒💞👗、国防军工🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠🥭👚🍌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特(te)點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)(jia)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中(zhong)心轉迻(yí)至華南(nan)地區(qū)。下半年瀝青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)(shi)際(jì)加工利潤(rùn)，旺(wang)季增量(liang)預期仍存，但年(nian)內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青(qing)估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥔，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🥑🥾🥿🧡，按月度支付算力服务费用🍈🩱💖。上述合同属于公司日常经营性重大合同🥦💘，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、而无论是重股高(gao)内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继续改善，同时(shi)资本开支呈现下(xia)降(jiang)趋势(shi)，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自(zi)由现金流改善的(de)预(yu)期(qi)，进一步提升A股(gu)的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计(ji)将进一步(bu)推动场(chang)外(wai)资(zi)金加大对A股的增持力(li)度(du)。

2、margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的💌💯。