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短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待(dai)短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措(cuo)施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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1、衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議(yi)院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、首先👜，卖空行为是错的👚💛🥑。当时确实看到了一些百度不对的东西🩳👡💟💞👢，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）👅💕🥿，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件🧅🍍👜，比如政策环境等。总而言之💔🍓🍌💝🥭，卖空行为是投机行为🍆👛🍄👜，吾不该为之。（2010-09-14）