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展望下半年💞🩱,地产施工端复苏仍有堵点🍌👞👄👚🍄,城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥕,但房建用钢整体依然周期性下行👗💝。基建用钢环比上半年或有好转🍉👞,但缺乏想象空间。制造业中白色家电🩳、汽车等板块面临边际走弱趋势,需要“两新”等政策进一步加码支撑🩱🥭👅🍓💖。直接出口将维持高位🥝👢,但对钢价难形成上行驱动🍊。供给端看,行政限产落实节奏尚未有定论👿🎒👅,目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量😡🧄🎒。按当前钢厂利润和下游库存走势😈,下半年产量预计窄幅波动🥬🍆。
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