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内蒙一机：近日👘🤬🍅🥭，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》👝💔，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车👞，合同总金额13🥭，023.50万元（含税）。

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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒(mei)（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股(gu)将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的(de)一个中(zhong)期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🤬🥑，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥾🥔，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🍇🍓，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🍄🧄。实际上💛💯，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👡🩲🥝👅，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🎒😠，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油💛💗😈、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力(li)，重(zhong)点关注以旧换新、文化(hua)旅游(you)消费(fei)等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措(cuo)与措施，积(ji)极推动(dong)金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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1、财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束，巴克莱分析师表示🥾，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济。

2、華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)化可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)金等商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后(hou)續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上(shang)市公司盈利(li)仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有(you)朢(wàng)重新迴到盈利驅(qu)動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)註(zhu)度有朢提陞(sheng)。