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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的(de)趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月(yue)中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完(wan)成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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從(cóng)需求看，上半(ban)年鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下(xia)降(jiang)3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸(dun)，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分(fen)化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉(zhuan)弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步(bu)從(cong)預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光💓。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画💝，26日在网上看到巨轮的照片🧅，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🥕💝👢。”

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1、下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期(qi)的调(diao)整进一步显示了未来(lai)的滞胀(zhang)风险。相比今(jin)年(nian)3月的(de)预(yu)测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一(yi)步调(diao)低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和(he)通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接(jie)影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预(yu)期进(jin)一步提升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。