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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😈🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞，引发A股估值重估💔🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行🍌🍇👠，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍆💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截(jie)面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分(fen)股(gu)横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波(bo)动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。

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1、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中(zhong)遇難(nán)的60多名(ming)高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)(ling)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)(guo)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙(sha)姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新(xin)消(xiao)息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈(ha)尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇(yu)襲(xí)以來(lái)(lai)，這名伊朗高官首次(ci)公(gong)開(kāi)露(lu)麵。

2、香港财政司司长陈(chen)茂波表(biao)示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在(zai)的痛点，在(zai)支付领域(yu)更好地服务实体经济。而(er)上周发布的《数字资产发(fa)展(zhan)政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提(ti)到稳定币是在传统金融系(xi)统以外提供成本效(xiao)益的替代方(fang)案(an)，有(you)潜力为支付(fu)及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及(ji)金(jin)融监管机构将致力营造有利的市(shi)场环境，配以必要的监管措施，推动发行人(ren)把(ba)稳定(ding)币应用推广至(zhi)不同场景(jing)，助力解决企业经商及市民生活中的实质(zhi)痛点。