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日前👘🍒，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍓🥝👿。会议提出👡，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🧄🍆，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥔🌽👚，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌👜💔💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🩱。上半年🍍🩰👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥕🥭👅🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🍇💋🤬🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会(hui)议对经济(ji)形势的判(pan)断认识(shi)要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基调有望(wang)更加积极(ji)。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👜🥾，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👚，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。