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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒。一方面👞🍒，中东局势超市场预期平息💌💛👢🍄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👄，带动通胀预期下降🥿💌🎒👜，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💯🧅；另一方面🥿🍆，特朗普近期在外交政策上的表态🥿💯💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👝👜，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🧡👘🩳，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👛🎒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝💋🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥕🥻🥦😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的(de)雇主自动为(wei)新员工注(zhu)册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用(yong)于(yu)目标日期退休基金（员工可(ke)以(yi)选择退出）。

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2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍏，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💘，也将导致短期透支👙🥭🧅👘👗，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍆🩱🍒🍅😠。因此👛，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👡🌽。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。