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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💔🎒、人工智能🍇、创新药、智能驾驶、具身智能等💋；二是消费复苏和品牌出海💛🥥，包括潮玩😈👡🥻👿、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👢，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩰；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍋，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍍👗，建议适度进行逆向布局👅👙。

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波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者🍓👢，可以根据利率走向🍉💖🌽🥑，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时💯，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

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4、成本利润：2025年(nian)上半年原料纯碱、煤炭(tan)等价格不断下行(xing)，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差(cha)异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多(duo)数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气(qi)工艺尚(shang)有些微盈利。下半年若无外界强制因(yin)素，成(cheng)本和利(li)润或难以推动行业大规模产能清退。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💕🍑🩲。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💯🧄🥥👄，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👿。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍇🍌🍊，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👙🥬，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍒💝🥒。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍋🥑🩱、再融资的制度红利与南下资金💖、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👝，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥑🍈。