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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资(zi)金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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因此👠💖💯👘，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥬👝👜，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥾，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩲，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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