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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长(zhang)政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股(gu)企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结(jie)构表现或更受(shou)益于(yu)内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。

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唐晨：从风险(xian)溢价(jia)来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处(chu)于(yu)过去十年间35%分位数。

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目前来看🥒👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝👠👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟👜👙，若未延期🤬🥿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅🥬💘🩲。A股面临的外部环境扰动降低🥒🥦。

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1、战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)(lai)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上(shang)市以(yi)來新(xin)高(gao)，公司總市值近175億(yì)(yi)元。