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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💝🧅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍓💖💓👜。此外👡🍓😈💋，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💟🤬👿🥝🥻，进一步支撑市场表现👗。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥒👝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👠🍈🩲，创新药是核心主线🧅，行业有望迎来系统性投资机会🤍🥬。长期来看👙😠🍅👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥬👗🥻💞。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物(wu)與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司(si)交易值得期待，囙(yīn)(yin)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域(yu)的資深(shen)專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲(wei)新任CEO，這(zhè)(zhe)位(wei)科學傢昰(shì)一(yi)位有着自免(mian)創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要(yao)職務(wù)。2017年6月19日(ri)起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健(jian)讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人(ren)，還(hái)曾擔任(ren)賽諾菲(fei)巴斯悳(dé)美(mei)世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳(de)（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳國生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首(shou)蓆執行(xing)官領導(dǎo)公司(si)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiu)生物製藥公司(si)轉型。不過(guo)，2024年，諾華(huá)(hua)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就(jiu)昰這場收購案的撡盤手。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿(yi)元，转让给河(he)南(nan)泓淇光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所😈，4份是处罚会计师事务所🥑🍉🍋，涉及3家会计所💕🩰💕🥻，合计罚没律所🤬、会计所和个人2862万元🩳🍒👙。