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付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财(cai)政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交易活跃度。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🥔💯🍊，130🍈🥦，000股股份（无限售条件流通股）🧡，占公司总股本的5.92%👞🎒🍌。标的股份转让价格为每股10.17元🍑，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元💞🍊🥔。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政(zheng)策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量(liang)延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年(nian)来有所(suo)下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有(you)望延续较(jiao)快增长。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值(zhi)風格顯著。