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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分(fen)此类(lei)担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥾💓🧡、模组产品可应用在AI眼镜上👞，如VCSEL🤬🍆👄、红外器件产品可发挥智能检测💟、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💔🍆🧅、感应、无线连接功能🥾🥝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🎒？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👚👿🩲，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👞👿，处于性能和良率提升阶段💗👜💋。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)(xie)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)(wan)股公司H股作(zuo)齣(chū)自上(shang)市(shi)日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年(nian)6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看(kan)多弹性。白银在 6 月初实现(xian)突破(po)式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可(ke)能相对充分。下半(ban)年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金(jin)银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压制 白银工业弹性(xing)，一旦美国衰退叙事(shi)再起，白银的利空冲击将更(geng)加明显。白银年(nian)内供需(xu)缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货(huo)币属性偏弱，对冲美元(yuan)信用收缩(suo)上 优先(xian)级较低的限制，也压(ya)制白银配置性投资需求。白(bai)银跟随黄(huang)金趋势向上，但谨慎看多(duo)弹性，配置(zhi)思路(lu)上优先级低于黄金，交易(yi)思路上关注阶段性(xing)风险(xian)偏好回升 时的多头机会。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度(du)，可能会是(shi)成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

2、趋势性看多黄金🤬，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间🥿，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间👞。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息👛、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🩱👗💖🩰，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。