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唐(tang)晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年(nian)积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际(ji)变化。

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近期🥑🥦，YU7大热💟🥬👢💔、欧洲延缓停售油车🤬🥿🥔🧅🌽，标志着产品力正替代产品形式💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🍊，以及AI智能化领域的追赶。

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国家能源局6月29日消息显示👜🥾，6月28日😻🍈🥕🍎，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🩳🥑、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场🌽🥾🍍💕，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🧡。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👄👘、中东等地缘政治冲突不断👞，中美关税摩擦与和谈事件反复👜🍉，政策不确定性升级🥿😠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👜🍌🍏，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💗。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👿🧄。

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1、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降1.6%，其中5月麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下(xia)降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求(qiu)。非鋼需求方(fang)麵(miàn)(mian)，1-5月我國(guo)鎂錠(dìng)産量38.1萬(wan)噸(dun)，衕比增長(zhǎng)(zhang)11.9%，非(fei)鋼需求方麵有一定(ding)好轉，未來(lái)需求改善情(qing)況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多(duo)，持續(xù)關(guān)註。

2、本周(zhou)公募(mu)调研选(xuan)股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股策略相(xiang)对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益(yi)0.79%。