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从行业表现层面🥾🤍🥒👅，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥕👡。会议前两周，化工、电力设备🩲、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🩰👄、轻工👚、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👜👢🍈💛；会议后两周，石油石化💝💓、环保上涨概率相对较高🥬🍇。

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战略上👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗🥻🥾、上市公司盈利偏弱👘👿🍅🍌、政策基调积极👚👄🍎、各类主题机会活跃🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏🥕。2014年7月突破后的牛市🍇，事后来看并不是盈利的牛市👿🥕👿🩱。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍👄🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻💯。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆💔，全国各地放开限购🍓👛🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽💗🤍🍇，二季度开始盈利快速上行🍍🥬🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑😠。

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尽管(guan)连日高温，却没有(you)阻挡人们打(da)卡(ka)的热情，客流如潮水般从四面八方涌来(lai)，在石门一路两侧驻留(liu)拍照(zhao)。尤其在夜晚，热(re)浪消退，这(zhe)里变(bian)得格(ge)外拥挤，四周道(dao)路摩肩接(jie)踵。

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贵金属板块👝，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断😠👘，中美关税摩擦与和谈事件反复💗😡，政策不确定性升级，央行持续购金🍏，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👢😻🩱。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、众议院和参议院的共和(he)党(dang)人还达成了一项协议(yi)，修改(gai)联邦对州(zhou)和地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维(wei)持在(zai)众议院法案设定(ding)的 4 万美元(yuan)，但期(qi)限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解💞。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产💋😠👝，南北供应分化程度收敛🥑，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍊🍅👛👙。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍉🧄🎒💕🤬，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👘💔，仍需关注是否存在政策调控。