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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧄🩰💟、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒🧡。具体来说💝，第一，从历史来看💓🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🥕。第二👠🍇，外部流动性方面😈💯🍊🍇👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💋🤍，A股权重板块上涨🍉🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔💟👠👡，我们认为7月大盘风格相对占优💌，成长价值风格或相对均衡💌。对7月的风格指数推荐如下：

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👝💯。但长期来看，偏度几乎没有变化💌，这表明乐观情绪难以持久。同样💔，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、2023年(nian)2月(yue)，学(xue)习贯彻党的二(er)十大精神研讨班开班式上，面对党内“关(guan)键少数”，***总书记谋深虑远(yuan)：“要(yao)有很强的风险洞察力、预见力，也就是(shi)要有草摇叶(ye)响知鹿过、松风一起(qi)知虎来、一叶(ye)易色而知天下秋的能(neng)力”“脑子里要有一幅全景图(tu)，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。