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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%💋👠🥭。平安证券指出😡🤬👗，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调💗🍏💓👜，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求🥥👿🧅，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🍇🥬🥻，进而实现产品量价齐升。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什(shen)么程度。不要(yao)用margin是投资的基本要(yao)求(qiu)！我们一直说的是10年20年，但(dan)你用margin可能会让你在那之(zhi)前就(jiu)陷入困境，没(mei)必要(yao)。（2024-09-18）

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速(su)、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的(de)情况下，私人部(bu)门的信(xin)用收缩仍(reng)在延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的回(hui)报预期低于成本，即私(si)人部(bu)门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动(dong)性十(shi)分(fen)充裕(yu)），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去(qu)年9月(yue)底以来(lai)市场表现的脉络(luo)：一方面，市场(chang)之所以能(neng)企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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