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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低(di)切依旧(jiu)是市(shi)场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

2、“世(shi)界已無(wú)暇(xia)空等(deng)承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰(shi)落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰公(gong)平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點。”