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TMT領(lǐng)(ling)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡💌💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💗👡🍋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬😠💟🥒🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👞💯🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗🍎💝💖，再融资规模持平前期👙💘，资金需求规模低位稳定🥕💔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💘💯💛👢。

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