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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预(yu)期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进(jin)口量明显高(gao)于年(nian)初(chu)预测，俄乌(wu)冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合(he)约运行(xing)区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性(xing)的考虑(lv)）。

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经(jing)中央(yang)军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期(qi)间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观(guan)。现将有(you)关事项公告如下(xia)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的(de)制约(yue)明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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