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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、几家可比公司的负(fu)债主要集中在经(jing)营负债(zhai)科目，有息负债占(zhan)比极小，有息负债率最高不超过24%；而至(zhi)纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债(zhai)率高达42.33%。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制😈🍆🩰🩰，但美对我加征关税仍有30%🥥👡👚，抢出口退潮后🥒🥭💗，出口预计将震荡回落🍄🥭。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍍💖。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。