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王(wang)青也认为，二(er)季度(du)以(yi)来，受美(mei)元指(zhi)数大幅下跌、国内经济运行稳(wen)中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内(nei)人民币汇率将继续处于稳中(zhong)偏(pian)强(qiang)状态。

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综合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💖、0.37%💖💞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍆👛💝💟、-0.31%，市场表现为小市值风格👢🍍💟🌽；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部分(fen)个股涨幅居前。截至收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、囙(yīn)(yin)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期(qi)，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)(jin)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提(ti)陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭(niu)虧阻(zu)力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。