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“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的(de)電(diàn)芯（代工）企業(yè)(ye)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)企業大槩(gài)率也會(hui)‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)(biao)示。他提醒：“其他充電寶企業需要引(yin)以爲(wèi)戒(jie)，採(cǎi)(cai)購(gòu)電芯的時(shí)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)(shi)好(hao)事——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)(gui)範(fàn)(fan)，會讓(ràng)(rang)安(an)全從(cóng)市場(chang)賣(mài)點(diǎn)變爲行(xing)業底線(xiàn)。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍌，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍓，使得即将到来的中报业绩期🤍👚🍄🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍉，目前利率仍处于较低水平👿🥭，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（2）消費(fèi)上看，多(duo)晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自(zi)律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工(gong)業硅(gui)需求拉動(dòng)有限。有(you)機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)有所(suo)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。