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白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行(xing)年轻化，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年，五粮(liang)液率先推(tui)出了(le)低(di)度酒39度“五粮液·紫气东来”。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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此前，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下👙👘，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显👿😠。

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风格层面🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🎒😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝😡🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒💕🥬🩱。第三😠🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🍇🩳👠💗，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化👝💞👄👜🩱。第四🍎💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🩰🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、“随着交(jiao)割月(yue)临(lin)近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期(qi)货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持(chi)在34500元/吨，大幅升水期货(huo)价格。从期现回归的角(jiao)度来看，多(duo)晶硅期货价格仍有一定(ding)的(de)上(shang)涨空(kong)间。

2、（3）需求層(céng)(ceng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)(he)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增(zeng)速(su)，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政(zheng)筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)(fei)增速維持韌(rèn)(ren)性。全毬(qiú)主要央(yang)行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴(ce)麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)(guan)註美(mei)國通脹(zhàng)變(biàn)化及美(mei)聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅(tong)消費(fei)增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。