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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛💖，YU7大热🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇💌🥝。三季度A股科技企业IPO重启🍏💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本週收(shou)益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。