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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭，引发A股估值重估🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓，A股自由现金流收益率不断提升🍈🤬🩳。而2018年以来🧄🤍🍄😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向