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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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