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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子🧄，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控🍌🎒💘。

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那么此时👿🍎👠👘🍒，市场选择的共性特征🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥒🧅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩲👅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍇🍆，成长性最好🧄🥒🍋，不容易受到估值约束的行业，也就是说😠，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😻🍏🎒，我们也说💝🍎🧄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🎒🥾🥭🩳🥬。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💯👞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💋。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥝，我们认为🍄👙🍓🧡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💛🥕。

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🏮 后续如何演绎💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎💋🍓。战略上我们保持看多🍎😻🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕👅，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔💝🥻🍓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🤍👢；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚🥻🩳🍈，更多采取观望🍉🥥💝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、從(cóng)(cong)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)(xi)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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