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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差(cha)波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场(chang)表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因(yin)子(zi)表(biao)现一(yi)般。

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以党的政治建设为统领，坚守自我(wo)革命根本政治方向；把思想建设作(zuo)为党的基础(chu)性建(jian)设，淬炼(lian)自我革命锐(rui)利思想(xiang)武器；增强党组织(zhi)政治(zhi)功能和组织功(gong)能，锻造敢(gan)于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善(shan)、自我革新、自我提高的制(zhi)度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交(jiao)易(yi)动向(xiang)。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人(ren)评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不(bu)限于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析(xi)及预测(ce)不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发(fa)的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险(xian)，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的(de)保证，基金投资需谨慎(shen)。

2、6月(yue)27日，中银理财官方回应称(cheng)，近日，金融监管总局对公司出具了行政处罚决定书，对2023年(nian)理财业务现场检查中(zhong)发现的(de)问题罚款人民币1290万元。