黑色午夜

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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。