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► 私人信用持(chi)续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难(nan)以大幅扩(kuo)张，导致市场(chang)底部有支撑，但(dan)上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情(qing)况下，私人部门的(de)信(xin)用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因(yin)，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对(dui)水(shui)平不够低，而是(shi)在相(xiang)对差距上居(ju)民和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然(ran)倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期(qi)调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落(luo)，是因(yin)为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)(hai)會(huì)繼(jì)續(xù)降(jiang)準降息，其中降息幅度可能達(dá)(da)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到(dao)50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)(dai)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生(sheng)性螎資需求。

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锰硅主(zhu)产区(qu)低开工状态难以长期(qi)维持(chi)，随着终(zhong)端用(yong)钢需求(qiu)淡季的深入、成材(cai)产量趋于下滑，锰硅(gui)供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性(xing)难有超预期的释(shi)放(fang)，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步(bu)增加。下半年旺(wang)季钢材(cai)有望重回增产周期，锰硅去库情(qing)况或将(jiang)好转，届时估值或将迎来短(duan)暂的修(xiu)复(fu)阶段；而随着年底淡(dan)季钢材产量逐渐降至低位(wei)，需(xu)求的走弱将再次加重市场(chang)的(de)去库压力，压制(zhi)锰硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年(nian)锰硅价格仍将(jiang)以承压运行为主，整体价格中枢或较(jiao)当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区(qu)的(de)控产动向。

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2、值得註意的昰(shì)(shi)，這(zhè)(zhe)昰五糧(liáng)(liang)液停産(chǎn)20年后首(shou)次重啟(qǐ)超低(di)度産品。20世(shi)紀(jì)90年代初期，五糧液(ye)酒推齣(chū)過(guò)29度槼(guī)格産品，早期採(cǎi)用蘿(luó)蔔(bó)缾(píng)設(shè)計(jì)，90年代中(zhong)期換(huàn)(huan)代爲(wèi)水晶缾，不過(guo)，21世紀初期便停産。