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“如果我们能与 18 个重要贸易(yi)伙伴中的 10 到 12 个达(da)成协议 —— 还有另(ling)外(wai) 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特(te)在(zai)福克斯商业频(pin)道表示。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)緻(zhi)價(jià)格跌(die)至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定(ding)價(jia)中(zhong)心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但(dan)仍(reng)取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期(qi)仍(reng)存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值(zhi)偏高，我們(men)(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)(dan)的變(biàn)化。

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