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研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基(ji)・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写道：“衍生品市场尚未(wei)完全恢复到 2 月份的水(shui)平。这表(biao)明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月(yue)区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都(dou)较为罕见(jian)的水(shui)平。”

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🌽，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍊🩱🍍🍑，但未能就交易达成协议。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥒😡🍄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🧅🍓🍍😈，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍄。

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1、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏(hong)觀(guan)預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有(you)所迴(huí)(hui)落，貿(mào)(mao)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后(hou)續(xù)(xu)齣口迴落的(de)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近(jin)幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大(da)量(liang)精鍊銅(tong)搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美(mei)國，非美地區(qū)銅(tong)供需持續收緊(jin)，需求耑(duān)上半年(nian)總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)(qi)度，但后續(xu)齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)(lun)銅波動(dong)區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動(dong)區間(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 噸。

2、🏮 后续如何演绎💌🍇🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥾🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💯，更多采取观望、被动跟随策略💓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟👢🍏💖，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘💔💋。