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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以(yi)固定数(shu)量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期(qi)量后，净投放1180亿元，为(wei)自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动(dong)性(xing)管理工具(ju)满足流(liu)动性需求，主动呵护流(liu)动性的意愿(yuan)较强，资金(jin)利率低位波动，临近月(yue)末(mo)有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上(shang)市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次发行并(bing)上市(shi)的申请资料。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估值分位数“适(shi)中”等级(ji)，创业板指(zhi)处于估(gu)值分位数“安全”等级。