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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓👘💖💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥒👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面🥝👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗🩲🥿🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍈💕，这为指数后续突破上行😈👅🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面🍇😻👡🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥝💛💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“当前或许(xu)是进行价值投(tou)资的良好时机(ji)，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对(dui)低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技(ji)股、成长股；另一端则是估值较(jiao)低、分红率较高的优质白马股，这(zhe)些白马股将受到追(zhui)求稳定回(hui)报(bao)的投资者青睐(lai)。”杨德龙如是说(shuo)。

2、该行将(jiang)对该公司2025财年的销售额预测上(shang)调1.3%，以(yi)反映(ying)预期的大规模授权(quan)交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将(jiang)2025财年的营运支出项目(mu)下调1.1%，以反映研发费(fei)用的下降，因为该行认为(wei)研(yan)发费用占销售额的比例已达到峰值，并且(qie)未(wei)来将(jiang)逐年逐步提高。该(gai)行将(jiang)2025财年每股盈利预测上调3.9%。