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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥑🍎、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥕🥬，粮油食品、家电🍓🥭😈、家具、金银珠宝等零售延续较高景气👢，相关领域盈利有望持续改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。