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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👚，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💯😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🥦👿🍊，算力租赁订单持续落地🧄💛💯💔，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍋👝，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰👡🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈💛💋🎒，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**💋🍉🥑，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品😻、农副产品、家电🥑、家具👠、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建设(she)、产业链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化(hua)提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商(shang)环(huan)境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同(tong)时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三(san)零三省”用(yong)电服务升级，打造(zao)办电便捷化(hua)、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源(yuan)局发布(bu)关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点(dian)工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统建设取得(de)突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切(qie)跟蹤(zong)。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)下滑34.9%。其(qi)中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比(bi)增長(zhǎng)27.4%，測算工業(ye)硅用(yong)量(liang)約(yuē)(yue)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算工業硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上(shang)半年(nian)鋁(lv)郃金(jin)産量(liang)885萬噸，其中耗硅測(ce)算量約35.4萬(wan)噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。