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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全(quan)統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質(zhi)量(liang)髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)(shu)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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