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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改(gai)善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继(ji)续活跃。

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