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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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