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5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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（三(san)）安全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统(tong)一(yi)安(an)排的接驳船(chuan)前(qian)往西面2号(hao)锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、达利欧建(jian)议，美国需要通过削(xue)减支出、增加税收(shou)和降低(di)利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承(cheng)认，执行这些解决方案可能会很(hen)困难，而且存在争议(yi)。