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进入7月后💯，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞🥦👞🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑💔🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🍍👘，对短期市场或有扰动💓👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘🩳👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🧄。基于以上🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🥿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合(he)理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际变化。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势(shi)向上，优质公(gong)司形成基(ji)本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资(zi)产(chan)估值修(xiu)复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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上半年漸(jiàn)近(jin)尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)(xu)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)(cong)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)(e)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型(xing)基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)(jun)”，分紅(hong)總額佔(zhàn)比超七成(cheng)。但若從分紅牓前(qian)十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三名均(jun)爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的(de)分紅總額登(deng)頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分(fen)紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金(jin)分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額(e)或超越去年，但也需要(yao)註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不(bu)及預(yù)期。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市(shi)上市公司累计被(bei)调研93次(ci)，深市上(shang)市公(gong)司(si)累计被调研166次(ci)，北证上市公司(si)累(lei)计(ji)被调研12次。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要(yao)思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)(yi)加大貨幣(bi)政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。