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►  “流动(dong)性过剩(sheng)”下资(zi)金寻求有限回报，进一步(bu)强化了结构性行情(qing)和(he)抱团。我们在前文提到(dao)，当(dang)前国内私人部门持续信用收缩的症结不(bu)是钱不够多或利率绝对(dui)水平不够低(di)，恰恰(qia)相(xiang)反，宏观流动(dong)性上，当前(qian)中国M2高达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史高点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在全球(qiu)范围(wei)也接近(jin)最低。与此同时，微观(guan)流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也提(ti)供了相当充裕(yu)的流(liu)动性环境。之所以出现这种情形，与(yu)金管(guan)局为了对冲(chong)港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直(zhi)接关系。但更重要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月(yue)2日至5月6日短(duan)短4天(tian)内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保(bao)证，香港(gang)金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总(zong)出资(zi)比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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为了为减税延期和增加军事及边境安全支出提供资金，该法案大幅削减了医疗和社会福利项目的资金😠，并取消了对小费和加班费的税收。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👛👜🥭、模组产品可应用在AI眼镜上🥿👗，如VCSEL💌、红外器件产品可发挥智能检测👗、无触摸手势控制功能💟👿；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👞🥥、无线连接功能🎒🥭👠💌。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩲，处于性能和良率提升阶段。

2、美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國(guo)宏橋(qiáo)2025-26年收益(yi)預(yù)期上調(diào)(diao)22-25%，主要基于(yu)以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人民幣(bì)(bi)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上漲至2.05萬元人民幣/噸；氧(yang)化鋁價格上漲至(zhi)3300元人民幣/噸。囙此(ci)，美(mei)國銀行將中國宏橋目標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元。